紅海事件的走向可謂跌宕起伏。自馬士基和赫伯羅特在2024年12月中旬受到也門胡塞武裝襲擊，使得現在排名前十的班輪公司中的九家都做出了繞航好望角的決意后，馬士基在12月24日公佈預備許可船只覆原通過紅海的東行和西行航線。理由是馬士基確定美國公佈的多國安全倡議繁華守護行動（OPG）已創建并配置，許可海上商貿通過紅海或亞丁灣。馬士基決意相信OPG的護衛力度，并覆原了旗下部門集裝箱船在紅海區域的航行。這一決意可能使得原先因繞航紅海而增長的運費有所回落。于是，在持續漲停三天后，集運指數（歐線）期貨主力合約代價迎來大幅下降。但就在兩天以后，地中海航運（MSC）在嘗試通過紅海南部時遭受了襲擊。這一事件不僅意味著其他船公司覆原紅海區域的航行變的遙遙無期，也使得與MSC在同一航運聯合（2M聯合）的馬士基覆原紅海區域的航行時更為謹嚴。因此，集運指數（歐線）期貨主力合約再度迎來漲停。年終，紅海區域的航行風險再度升級。班輪巨頭馬士基旗下集裝箱船（馬士基杭州）再次遭受襲擊，且武裝沖突升級。馬士基杭州 于2024年12月30日和12月31日接連兩次遭到襲擊。這意味著OPG并未創建一個有效的防護體系來保證通過紅海區域的船舶的安全，短期內船公司復航紅海的可能性加倍迷茫。因此，集運指數（歐線）期貨各月合約接連兩日開盤即漲停。馬士基也正式公佈暫停紅海航行的。2024年1月3日，達飛旗下的集裝箱船再次遭受胡塞武裝的襲擊。萬幸的是，此次襲擊并未陰礙該集裝箱船的航行，因此也未支撐期價再次漲停。截至1月5日，EC2404合約總結價已來到了22722點，是也門胡塞武裝接連襲擊馬士基和赫伯羅特前的近3倍。
而就現貨運價來看，受陰礙較大的無疑還是亞歐航線和地中海航線的集運運價。從上海出口集裝箱運價指數（SCFI）來看，歐洲分航線和地中海分航線的運價指數在2024年12月中旬以后趕快飆升。截至12月29日，SCFI歐線較12月中旬上漲了16181%，SCFI地中海航線較12月中旬上漲了12250%。
運價和期價飆升，有雙方面理由：一方面，紅海事件發作后，大批集裝箱船被迫繞道好望角，線上百家樂平台航程和航行時間拉長，所需的根基海運費和附加費用大幅增長；另一方面，紅海事件使得紅海區域的危險水平上升，仍需途經紅海區域的船舶所要繳納的保費大幅上漲，而這部門增加的保費則通過附加費轉嫁到了綜合費率當中。
辯證三寶百家樂地來看，紅海事件給運價和期價帶來的陰礙實在并沒有那麼大。事件發展到了目前，紅海事件對于集運運價乃至整個集運市場的陰礙重要體現為三點：
第一，部門集裝箱船的航程和航行時間再度拉長。馬士基原先復航紅海區域的集裝箱船，因上周末的襲擊再次暫停紅海區域航行或繞航好望角。也便是說，許多集裝箱船履歷了暫時折返，乃至二次、多次折返。這部門集裝箱船的單趟運輸時間預測延長10至30天。而航程和航行時間的再度拉長所造成的最大陰礙實在便是運輸成本的增加。據測算，一艘17萬TEU量級的集裝箱船的燃油成本將因此增加5377401613220美元，但同時因無需繳納蘇伊士運河通行費，所以終極平攤到每個集裝箱上的成本在80美元左右（以20英尺集裝箱為例）。除此以外，這種供給鏈的不確認性和拉長的航行時間很有可能造成牛鞭效應，使得需求變異放大，終極造成需求虛高的假象。事實也的確如此，現在船公司對于亞歐航線（以上海至鹿特丹為例）的普遍報價在3000美元TEU左右，較紅海事件發作前已增加了1000美元TEU左右。與真正增加的成真相比，目前的現貨運價報價還是有一定的虛高。
第二，短時間內繞航好望角勢頭難改。作為唯一一家正式提出覆原一定比例紅海區域航行，且沒有自己國家特別保衛的船公司，馬士基旗下集裝箱船再次遭受襲擊，疊加前期班輪巨頭繞航好望角的勢頭已根本形成，短時間內船公司復航紅海的可能性加倍迷茫。
第三，風險外溢。環球集裝箱班輪運輸網絡可謂相互聯系、相互陰礙。作為環球兩大運河之一的蘇伊士運河因紅海事件通行受限，而當這種受限連續時，就會陰礙到除歐地航線以外的航線。從最新公布的SCFI來看，不止歐線和地中海航線的運價出現大漲，美西、美東和波斯灣航線的環比漲幅也都在15%以上。
就現在來看，我們之前的預期短期內歐洲航線運價大漲以及集運指數（歐線）期貨代價保持高位振蕩，已根本應驗。而在當前形勢下，本年年頭的集運市場很有可能出現淡季不淡的情景。一方面，供給鏈不暢，需求展示一定的虛高，根基海運費因此抬升；另一方面，跟著燃油費、保費等成本的增加，船公司正加收一系列的附加費（包含有旺季附加費、紅海費等），推漲了綜合費率。所以總體來看，短期內，歐地航線的運價都將于高位徘徊。但結合最新公布的歐元區制造業PMI來看，現在歐洲地域的需求并未出現百家樂遊戲免費真正的改良。可以確認的是，2024年仍是運力大幅增長的一年，依據克拉克森的預計，本年的運力增速仍在7%以上。所以從根本面來看，亞歐航線運價在中長期的走勢不是那麼樂觀。
相較于現貨運價百家樂攻略，集運指數期貨代價預測寬幅振蕩。與現貨運價差異的一點是，期價除了受根本面和事件性因素的攙和外，還會受情緒的陰礙。同時，集運指數期貨主力合約的交割日期在本年4月，紅海事件到時候的陰礙預測相對較小，所以現在期價也同樣有一定的百家樂 規律虛高。鑒于現在集運期價已走到了極度高的位置，且波動性較大，需謹嚴買賣并做好風控。
