未來幾年仍難以擺脫嚴重依賴進口的局面通博娛樂城官網
歐洲光伏市場是我國光伏行業重要的海外市場。根據光伏行業協會數據，2024年1至7月，我國光伏產品（硅片、電池片和組件）出口額達320億美元，同比增長約6%，再創歷史新高。隨著我國光伏產業優勢的擴大，海外市場對于我國光伏產品的依賴度不斷提升，尤其是歐洲出于對能源安全的迫切需要和實現碳中和目標的考慮，不斷加大以光伏和風電為主的可再生能源的建設力度。本文旨在分析歐洲光伏產業在碳中和目標下的發展路徑及建設能力，由此對國內光伏企業的海外市場進行簡要分析。
地緣局勢助推歐洲可再生能源轉型
經過近30年的發展，歐洲光伏行業已在全球占據重要位置。1996年，根據PV Nes統計，歐洲光伏裝機量僅有90MW，其中43MW為分布式工業應用，22MW為終端零售商品通博娛樂城註冊送獎勵應用，15MW為分布式居民應用，只有10MW為集中式光伏電站。光伏產業在此后的26年進入快速發展階段，根據國際可再生能源機構（IRENA）統計，全球光伏裝機量從2024年的8552GW增加2239%至2024年的10466GW。其中，亞洲占比57%（59656GW），歐洲占比215%（22502GW），北美占比119%（12455GW），其余地區占比95%（9943GW）。
歐洲無論從裝機量占比還是增速方面都成為僅次于亞洲的第二大光伏建設區域。
從歐洲內部來看，光伏裝機量最大的5個國家分別為674GW的德國、2506GW的意大利、1885GW的荷蘭、172GW的西班牙和1717GW的法國，上述5國總裝機量14368GW，占到歐盟（EU27）總裝機量19541GW的7352%。從發電量來看，德國作為歐洲最大的能源生產和消費國，其2024年光伏發電量為6079TWH，較2024年的4934TWH增長2320%。德國光伏發電量占總發電量的12%，占可再生能源發電量的26%。作為歐洲最大的能源生產和消費國，德國對能源安全的需求更為明顯。根據德國政府規劃，2030年可再生能源產量占比將從之前的65%提升至80%并在2035年達到100%，這意味著接近600TWH的電力產量將全部利用可再生能源產生。
歐洲的地理位置和自然資源決定其主要以風電和光伏發電為發展路徑。與中國首先重視開發水電資源不同，歐洲因為能源消費地主要集中在德國、法國和西班牙等地，這和水力資源豐富的斯堪的那維亞山脈和阿爾卑斯山脈形成空間錯配，同時電網基礎設施不具備超遠距離的跨區域輸送條件，由此導致歐洲對于可再生能源開發的主要重心在風電和光伏發電。在光伏方面，根據《2024年歐洲環境調查報告》，歐洲在2024年經歷著自1983年有衛星監控記錄以來最高的太陽輻射，其太陽輻射值較1990年至2024年的均值增長49%，并且此值在過去的20年間不斷攀升，尤其是在2024年以后，每年的年均太陽輻射值都超過歷史均值的2%到4%。分區域來看，太陽輻射值的異常主要發生在德國、法國、荷蘭和瑞士，上述地區在2024年的太陽輻射值都比歷史均值高12%至15%。歐洲大陸太陽輻射的增加主要受益于多云天氣的明顯減少從而帶動日照時間的增加。上述自然資源的稟賦決定歐洲在實現碳中和的路途上光伏建設將起到決定性作用。
歐盟制定了諸多綠色能源發展政策
目前歐盟進入光伏建設的加速期和關鍵期。根據《歐洲綠色協議》和《歐洲環境法案》，歐盟計劃將2030年歐盟溫室氣體排放總量較1990年值至少下降55%，可再生能源裝機量在2030年將達到1236GW，其占總能源裝機量的45%。為了達到這個目標，歐盟制定諸多綠色能源發展政策，同時，歐盟在俄烏沖突中意識到歐洲必須擺脫對俄羅斯化石能源的嚴重依賴，由此《歐盟再生能源計劃》和《歐盟太陽能戰略》兩項政策性文件應運而生。
上述文件最主要的戰略目標是歐盟在2025年將實現超過320GW的太陽能光伏裝機量。其中，集中式光伏電站裝機量將達到144GW，工商業屋頂分布式光伏裝機量將達到117GW，居民屋頂分布式光伏裝機量將達到72GW。2030年，歐盟將實現600GW的光伏裝機量，其中集中式光伏電站裝機量將達到269GW，工商業屋頂分布式光伏裝機量將達到205GW，居民屋頂分布式光伏裝機量將達到127GW。這些光伏裝機量在2030年所產生的發電量將取代年均90億立方米的天然氣消費量。根據此法案，我們可以簡單計算出2024年到2025年的3年年均增加裝機量在41GW左右，2024年至2025年光伏裝機量年均增速將達到13%；2025年到2030年的5年年均增加裝機量在56GW左右，2025年到2030年光伏裝機量年均增速將達到12%。
歐盟擬加大對光伏制造業支持力度
除裝機量的政策規劃外，歐盟在金融扶持政策方面也做出相應要求。根據《歐盟太陽能戰略》文件，歐盟預計在2024年至2027年提供超過260億歐元的光伏建設支持資金，但歐盟官方也強調更多資金將依靠企業在金融信貸和融資政策的支持下獲得。
歐洲光伏企業加大投資力度，但進口依賴度將保持在較高水平。根據國際可再生能源機構（IRENA）的統計,中國在多晶硅、單晶硅、電池片和組件產品的產能分別占到對應產品全球總產能的79%、95%、76%和68%，歐洲市場仍然需要進口大量的中國光伏產品來實現可再生能源建設目標。目前，歐洲僅擁有2GW的單晶硅產能、6GW的電池片產能和8GW的組件產能，上述光伏產品的產能占全球總產能的比例不到1%。縱觀歐洲，僅德國瓦克公司擁有20GW的多晶硅產能。
根據歐盟統計，許多歐洲光伏公司已經將擴產增量提上日程。德國瓦克將在2025年增加254GW的多晶硅產能。在土耳其，Kalyon PV計劃增加12GW的光伏組件產能。在意大利西西里島，意大利國家電力公司（Enel）正在建設一個3GW的異質結（HJT）光伏電池片產能。此外，瑞士的梅耶博格公司（Meyer Burger）計劃增加38GW的異質結（HJT）光伏電池片產能。挪威光伏生產商NorSun和Crystal公司共計劃新增4GW單晶硅產能。Solar Watt和Oxford PV等公司也計劃在2024年至2025年間增加35GW的光伏組件產能。
總體來看，2025年，歐洲多晶硅、單晶硅和電池片的完全自主生產的有效產能將達到20GW到30GW。然而，上述項目能否建成投產仍然面臨著信貸資金、環保政策和高碳價帶來的挑戰，產能的兌現程度需要持續追蹤。即使在理想的情況下全部投產，歐洲光伏產品產能仍通博娛樂城官網安全然不能滿足其增長需求。目前，歐洲光伏市場呈現出高目標和低產能的現實矛盾，俄烏沖突成為推動歐洲加速形成依靠可再生能源從而達到能源獨立的催化劑，在可預見的未來幾年，歐洲仍然不能擺脫嚴重依賴于進口光伏產品的局面。
中國是歐洲最主要光伏產品供給國
中國基于技術和產能優勢將繼續在歐洲扮演光伏產品主要供給國的角色。工業硅-多晶硅-單晶硅-電池片-組件的光伏主要產業鏈條已經得到充分發展。從產量來看，今年上半年多晶硅產量超過606萬噸，同比增長661%；硅片環節全國產量超過2534GW，同比增長658%；電池環節全國晶硅電池產量超過2245GW，同比增長657%；組件環節全國晶硅組件產量超過204GW，同比增長65%。根據硅業分會統計，預計到2025年年通博娛樂城免費開戶底，中國多晶硅產能將超過600萬噸年，若包括海外供應，共計可以滿足全球1800GW左右的裝機量需求。
歐洲超裝機量需求的光伏進口已經形成明顯的庫存壓力。據統計，數據顯示，17月，中國光伏組件出口額為2612億美元，同比增長21%；出口量為123GW，同比增長304%。荷蘭、巴西、西班牙成為中國光伏組件的前三大出口市場，出口到歐洲的光伏組件數量占比高達525%，在此增速推測下預計全年出口量高達120GW。然而，歐洲通博娛樂城玩法視頻市場短期內出現高庫存的問題。
根據Rystad energy統計，歐洲目前光伏組件的庫存接近40GW，相當于2024年全歐洲的光伏新增裝機量，預計在2024年年底庫存量將達到100GW。高庫存形成的原因除短期內的供需錯配外，還有來自于歐洲光伏產業勞動力的短缺、行政審批環節的冗長以及環保組織和企業之間的紛爭。其中，相關產業工人的缺失是較為嚴重的問題。根據歐盟統計，2024年光伏產業從業人員共357萬人，預計2030年從業人員數量將至少翻一倍達到72萬人的規模，其中80%都是產業終端的安裝工人，10%為維修護理人員，而技術培訓的瓶頸也制約產業人員的上崗速度。盡管如此，歐洲仍然需要進口大量的光伏產品以滿足未來幾年實現碳中和目標的需求。
綜上，歐洲光伏產業呈現出高需求、低產能和階段性高庫存的局面，中國依舊成為歐洲最主要的光伏產品供給國。然而，在國內產能快速增長的背景下，中國企業不僅要深耕國內市場還需要繼續擴展海外市場，尤其是快速增長的南美、南非和東南亞等新興市場，從而規避歐洲市場因需求波動、政策博弈和碳關稅所產生的的風險，這種結構性變化將顯得尤為重要。（作者單位：建信期貨）
